Por invitación, previo diagnóstico
OBSYX para agencias y despachos — tu pipeline, tus proyectos y tu facturación, en un solo lugar.
Ciclos de venta largos, propuestas que negociar, proyectos que ejecutar y facturar. Deja de perseguir la información en tu correo, tu Excel de propuestas y un CRM que no habla con tu contabilidad.
El problema
Tu negocio no vende un producto. Vende confianza, tiempo y expertise, y eso es más difícil de rastrear.
Negocia meses un contrato y cuando por fin cierra, nadie sabe en qué punto quedó ni quién lo tiene que ejecutar.
Propuestas que viven en Word y correo
Negocia meses un contrato y cuando por fin cierra, nadie sabe en qué punto quedó ni quién lo tiene que ejecutar.
El proyecto gana el cliente, pero pierde la visibilidad
Una vez que el equipo de cuenta toma el proyecto, ventas deja de ver el avance — y finanzas se entera de la facturación cuando ya es tarde.
Comisiones calculadas a mano en un Excel aparte
Tu ejecutivo cerró el trato hace tres meses y nadie ha calculado bien cuánto le corresponde todavía.
La solución
Un mismo dato, desde que es un lead hasta que es una factura pagada.
Pipeline visual, cotizador, equipo comercial jerárquico y comisiones calculadas por el sistema, sin Excel de fin de mes.
- ✓Pipeline Kanban con la fuente de cada lead rastreada (referido, LinkedIn, web, orgánico)
- ✓Equipo comercial jerárquico — ejecutivo, supervisor, gerente, cada quien ve lo suyo
- ✓Cotizador con tu catálogo de servicios y previsión de ventas del pipeline
- ✓Comisiones automáticas con el esquema que tú configures
- ✓Si tu grupo tiene varias marcas, cada documento sale con la razón social y el logo de la marca que lo emite (módulo adicional Multi-marca, lo vemos en el diagnóstico)
- ✓Del lead al proyecto sin fricción — diagnóstico, gestión de avance, calendario de sesiones
- ✓Finanzas conectadas — el proyecto en ejecución es el mismo que aparece en el estado financiero
Agenda propia para agencias
Tu calendario de consultas, sin depender de Calendly.
Cada consultor define sus propios tipos de evento — "Consulta inicial", "Sesión de diagnóstico", "Revisión de propuesta" — con duración y preguntas de calificación previas.
- ✓Página pública de reserva — el prospecto agenda sin crear cuenta
- ✓Widget embebible en tu propio sitio web
- ✓Recordatorios automáticos 24h y 2h antes de la cita
- ✓Cobro de anticipo opcional, con tu propia cuenta de Stripe
“Calendly te resuelve la agenda. Tu CRM te resuelve el pipeline. OBSYX resuelve las dos cosas en el mismo lugar.”
Confianza
Tus datos, separados de verdad.
Aislamiento que se vigila
Cada organización ve solo lo suyo, y cada cambio que toca ese aislamiento lleva una prueba automática que impide publicarlo si lo deshace.
Segundo factor donde importa
Ampliar permisos o cerrar un periodo contable exige un código de tu autenticador.
Accesos por organigrama
Cada persona ve lo que le corresponde por su puesto y su departamento.
Nada se pierde por accidente
Lo eliminado va a una papelera recuperable y un lote importado se puede deshacer.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan en agencias y despachos.
¿OBSYX calcula las comisiones de mi equipo comercial?
Sí. Configuras el esquema de comisión y el sistema la calcula al cerrar la venta, sin un Excel aparte.
¿Puedo cotizar con mi propio catálogo de servicios?
Sí. El cotizador usa tu catálogo, que cargas a mano o importas desde Excel, y la cotización sale con tu logo.
¿Mis prospectos pueden agendar una consulta sin crear cuenta?
Sí. Cada consultor tiene una página pública de reserva y un widget para tu sitio, con recordatorios automáticos 24 h y 2 h antes y cobro de anticipo opcional con tu propia cuenta de Stripe.
Mira cómo se vería tu pipeline de propuestas y proyectos en OBSYX.
Datos de muestra, sin registro. O agenda un diagnóstico de 20 minutos y te mostramos cómo se configura para tu tipo de despacho.
¿Tu negocio no encaja exactamente aquí? Mira los otros giros que cubrimos.